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5G创新或带动半导体行业拐点向上 两条投资主线布局相关投资机会
http://www.vanessaamalia.com 2019-08-10 14:46:07 第一财经
电工电气网】讯

  8月9日,半导体及元件板块持续拉升,崇达技术涨停,世运电路、博敏电子、晶晨股份、胜宏科技等个股均上涨逾4%。

  消息面上,据海外网消息,三星电子决定将半导体生产过程中使用的约220余种日本原材料和化学药品,全部替换为本国产品或其他国家产品。

  据《日本经济新闻》8月8日报道,中国国有半导体企业紫光集团旗下的紫光展锐将于2020年下半年商用化新一代通信标准5G的SoC(system on chip)半导体产品,整合核心处理器及5G调制解调器。这是继华为海思后,紫光展锐也承诺推出5G SoC半导体。

  同时,近期,国务院印发《中国(上海)自由贸易试验区临港新片区总体方案》,对新片区内符合条件的从事集成电路、人工智能等关键领域核心环节生产研发的企业,自设立之日起5年内减按15%的税率征收企业所得税。

  华泰证券表示,5G创新周期叠加贬值带来的盈利改善,推荐消费电子及半导体优质标的。在过去近一年时间内,贸易摩擦的反复已经成为常态,而国内以华为为代表的部分科技企业更是展现了自身全面的技术储备和前瞻的战略布局,贸易摩擦局势的反复对市场情绪的长期影响有限,电子板块在经历了手机出货量自16Q4高峰期之后持续下滑所造成的戴维斯双杀之后,正迎来5G所带动的创新新周期,未来2-3年的增长预期强劲。因此,若叠加当前汇率贬值对企业盈利能力的影响,建议重点关注海外收入占比较高的半导体及消费电子板块,推荐歌尔股份、立讯精密、硕贝德、顺络电子、洲明科技,建议关注:兆易创新、圣邦股份等。

  中信建投研报称,5G创新带动行业中长期拐点向上,建议关注射频等半导体国产化机会。明年起将进入5G换机周期,市场对5G终端的创新预期持续发酵,建议关注5G创新带动的行业中长期拐点。同时,随着日韩之间冲突加剧,日韩互将对方从本国政府制定的安全保障贸易有好对象国清单中剔除,相关企业产品出口须向本国政府申请并获批准后方可实施。韩国公司纷纷找寻其他地区的替代原料,目前来看,韩国在半导体、显示面板、汽车、电器、机械和金属、基础化学等六个领域都将受到不同程度的影响。我们继续重点推荐受益于5G创新以及国产替代的细分方向,包括终端射频、集成电路、高频高速材料等。

  光大证券表示,积极把握5G手机创新和半导体国产替代两条主线,重点建议关注消费电子产业链信维通信和半导体领域龙头公司;此外其它主线建议关注海康威视、锐科激光、视源股份等公司。

  1、消费电子:(1)5G换机潮将带来创新变革,手机基带、RF前端、天线、射频传输、散热/屏蔽、元件等环节有望受益,建议关注信维通信、三环集团、顺络电子、鹏鼎控股等;(2)TWS耳机:立讯精密和歌尔股份。(3)VR/AR:歌尔股份。

  2、半导体:国产替代+景气拐点+大基金二期,半导体值得长期配置,建议关注包括模拟射频芯片领域圣邦股份、卓胜微;指纹\摄像头芯片领域汇顶科技、韦尔股份;功率半导体闻泰科技;存储芯片领域兆易创新、北京君正;打印机芯片领域纳思达;内存接口芯片领域的澜起科技;设备领域北方华创、中微公司;FPGA领域紫光国微等。

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